遺言書作成時の財産調査

遺言書の作成する際に、ご自身の財産がすべて記載されているか、抜けがないかを確認しましょう。

ご自身の亡きあと、ご家族によって遺言書を検認してみると、財産のすべて記載されておらず、せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、ご家族は財産調査とその財産について協議をしなければなりません。 

遺言作成時には見落としのないよう財産調査をしましょう。

• 不動産の詳細と評価の確認
  不動産の登記の確認と固定資産税の確認など
• 預貯金の詳細と確認　
  金融機関ごとの残高と定額定期の確認など
• 生命保険金契約の確認
  受取人によっては相続財産とされ相続税の対象にもなります。
• 株式や金融資産の確認
  上記以外に相続財産となる株式や動産などの確認
• 相続税が発生するかの確認
  上記の財産調査が確定したら、財産の総額が基礎控除を上回ってないかを確認
  相続税が発生する場合には、生前にできる対策はないか。

遺言書の作成時の財産調査をすることにより、より遺言の目的を実現できます。より効果的に遺言書を活用するためにも、財産調査は非常に重要となります。 

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